Teklifler (Proformalar)
Teklifler modülü ile müşterilerinize profesyonel teklifler hazırlayabilir, gönderebilir ve müşterinin onay/red durumunu takip edebilirsiniz.
Yeni Teklif Oluşturma
Satış → Teklifler → Yeni Teklif yolunu izleyin:
Teklif Bilgileri
- Müşteri — Teklif sunulacak müşteri
- Teklif Numarası — Otomatik oluşturulur
- Tarih — Teklif tarihi
- Geçerlilik Tarihi — Teklifin geçerli olduğu son tarih
- Para Birimi — Teklif para birimi
- Referans Numarası — Harici referans
Teklif Kalemleri
Fatura kalemlerinin aynısı şeklinde ürün/hizmet satırları ekleyin.
Teklif Durumları
| Durum | Açıklama |
|---|---|
| Taslak | Henüz gönderilmemiş |
| Gönderildi | Müşteriye sunuldu |
| Süresi Dolmuş | Geçerlilik tarihi geçmiş |
| Onaylandı | Müşteri teklifi kabul etti |
| Reddedildi | Müşteri teklifi reddetti |
Teklifi Faturaya Dönüştürme
Müşteri teklifi kabul ettiğinde, teklifi kolayca faturaya dönüştürebilirsiniz:
- Onaylanan teklifin detay sayfasına gidin
- Faturaya Dönüştür butonuna tıklayın
- Fatura otomatik olarak teklif bilgileriyle oluşturulur
- Gerekirse düzenleyin ve gönderin
Teklif Şablonları
PDF teklif çıktıları için farklı şablonlar kullanabilirsiniz:
- Ayarlar → PDF bölümünden şablon özelleştirin
- Logo, renk ve düzen ayarlarını yapın
- Özel metin ve koşullar ekleyin
E-posta ile Gönderme
Teklif detay sayfasından:
- Gönder butonuna tıklayın
- Alıcı e-postasını doğrulayın
- Konu ve mesaj metnini düzenleyin
- Gönder'e tıklayın
- Teklif PDF olarak e-posta ekinde gider
Müşteri Onay/Red İşlemi
Müşteri portalından veya e-postadaki bağlantıdan:
- Teklifi inceler
- Kabul veya Reddet butonuna tıklar
- İsteğe bağlı olarak yorum bırakabilir
- Durum otomatik olarak güncellenir