Müşteriler

Luumtech CRM'de müşteri yönetimi, tüm müşteri verilerinizi merkezi bir yerden yönetmenizi sağlar. Yeni müşteriler ekleyebilir, kişi bilgilerini düzenleyebilir, izinleri yapılandırabilir ve detaylı raporlar oluşturabilirsiniz.

Yeni Müşteri Oluşturma

Yeni müşteri eklemek için Müşteriler menüsünden Yeni Müşteri butonuna tıklayın. Hızlı ekleme için sol üst köşedeki hızlı ekleme ikonunu da kullanabilirsiniz.

Temel Bilgiler

Name
Şirket Adı
Type
gerekli
Description
Müşterinin ticari unvanı veya şirket adı
Name
Vergi Numarası
Type
isteğe bağlı
Description
Faturalama için vergi kimlik numarası
Name
Telefon
Type
isteğe bağlı
Description
Müşteri iletişim telefonu
Name
Web Sitesi
Type
isteğe bağlı
Description
Müşteri web sitesi adresi

İzinler

Müşterinin müşteri portalında hangi özelliklere erişebileceğini belirleyin. Bir özelliği kapatırsanız, müşteri o özelliği portalda göremez.

Destek Sistemi — Destek talebi oluşturma ve takip
Faturalar — Faturaları görüntüleme ve ödeme
Teklifler — Tahminleri görüntüleme ve onaylama
Projeler — Proje detaylarını görüntüleme
Sözleşmeler — Sözleşmeleri görüntüleme

Faturalama ve Teslimat Adresi

Bu bilgiler fatura ve tahminlerde otomatik olarak kullanılır. Müşterinin teslimat adresi farklıysa, teslimat alanlarını da doldurmanız gerekir.

Gelişmiş Seçenekler

Name
Gruplar
Type
isteğe bağlı
Description
Müşterilerinizi gruplara ayırarak raporlarınızda hangi müşteri grubunun en değerli olduğunu görebilirsiniz.
Name
Para Birimi
Type
isteğe bağlı
Description
Varsayılan para biriminden farklıysa müşteri para birimini seçin. Fatura/tahmin oluştururken bu para birimi otomatik kullanılır. İşlem bulunduktan sonra değiştirilemez.
Name
Dil
Type
isteğe bağlı
Description
Birden fazla diliniz varsa müşteri dilini değiştirebilirsiniz. Müşteri giriş yaptığında her şey bu dile göre çevrilir.

Varsayılan olarak admin alanından oluşturulan tüm müşteri PDF belgeleri sistem varsayılan dilinde oluşturulur. Müşteri dilinde oluşturmak için Ayarlar → Yerelleştirme → Admin alanından müşteri PDF belgelerini müşteri dilinde oluştur seçeneğini Evet yapın.

Tüm gerekli verileri doldurup kaydedin. Müşteriye hoş geldiniz e-postası gönderilmesini istiyorsanız ilgili seçeneği işaretleyin. Bu e-posta şablonu Ayarlar → E-posta Şablonları → Yeni Müşteri Eklendi bölümünden düzenlenebilir.

Müşteri Genel Bakış

Müşteri profilini görüntülemek için müşteri listesinden müşterinin adına tıklayın. Genel bakış sayfasında tüm müşteri verilerine erişebilirsiniz:

Faturalar — Müşteriye kesilen tüm faturalar
Sözleşmeler — Aktif ve geçmiş sözleşmeler
Destek Talepleri — Müşterinin açtığı tüm talepler
Notlar — Müşteri ile ilgili dahili notlar
Aktivite Günlüğü — Sağ panelde tüm müşteri aktiviteleri

Müşteri olarak giriş yap seçeneği ile müşterinin portalını müşteri gözünden kontrol edebilirsiniz.

Müşteri Kişileri

Her müşteriye birden fazla kişi (contact) ekleyebilirsiniz. Kişiler müşteri portalına giriş yapabilen kullanıcılardır.

Yeni Kişi Ekleme

Müşteri profilinde Kişiler sekmesine gidip Yeni Kişi butonuna tıklayın.

Name
Ad / Soyad
Type
gerekli
Description
Kişinin adı ve soyadı
Name
Pozisyon
Type
isteğe bağlı
Description
Şirketteki pozisyonu
Name
E-posta
Type
gerekli
Description
Giriş ve e-posta bildirimleri için kullanılır
Name
Birincil Kişi
Type
boolean
Description
Ana iletişim kişisi olarak işaretleyin. İlk kişi otomatik olarak birincil seçilir.
Name
Hoş geldiniz e-postası gönderme
Type
boolean
Description
İşaretlerseniz kişiye hoş geldiniz e-postası gönderilmez.
Name
Şifre belirleme e-postası gönder
Type
boolean
Description
Kişiye şifre belirleme bağlantısı içeren bir e-posta gönderilir. Bağlantı 48 saat geçerlidir.

Kişi İzinleri

Her müşteri kişisi için ayrı ayrı izin yapılandırabilirsiniz:

İzin	Açıklama
Faturalar	Faturaları görüntüleme ve ödeme
Tahminler	Tahminleri görüntüleme ve onaylama
Sözleşmeler	Sözleşmeleri görüntüleme
Teklifler	Teklifleri görüntüleme
Destek	Destek talebi oluşturma ve takip
Projeler	Proje detaylarını görüntüleme

E-posta Bildirimleri

Her kişi için ayrı e-posta bildirimleri yapılandırabilirsiniz. Örneğin, 5 kişiden sadece birine proje e-postaları gitmesini istiyorsanız, yalnızca o kişinin proje e-posta bildirimini açın.

Mevcut e-posta bildirim seçenekleri:

Fatura
Kredi Notu
Tahmin
Destek Talepleri
Proje
Sözleşme
Görev (sadece projeye bağlı görevler)

Müşteri Yöneticileri

Bir personele tüm müşterileri görme izni vermek istemiyorsanız, belirli müşteriler için yönetici erişimi atayabilirsiniz.

Müşteri profilinde Müşteri Yöneticileri sekmesine gidin
Yönetici Ata butonuna tıklayın
Personel üyesini seçin

Atanan personel yalnızca yönetici olarak atandığı müşterileri görebilir ve yönetebilir.

Müşteri Kaydı

Müşterilerin kendi kendine kayıt olmasını etkinleştirebilirsiniz:

Ayarlar → Müşteriler → Müşterilerin kaydolmasına izin ver seçeneğini açın.

Müşteriler CRM'nizin kurulu olduğu URL'den kayıt olabilirler (örn: crm.luum.tech).

Kayıt devre dışıysa, müşteri portalına yalnızca admin panelinden eklenen müşteriler erişebilir.

Hatırlatıcılar

Müşterileriniz hakkında asla bir şeyi unutmamak için hatırlatıcılar ayarlayın.

Müşteri profilinde Hatırlatıcılar sekmesine gidin
Tarih ve saat belirleyin
Hatırlatma açıklamasını yazın
Personel üyelerini seçin (kime bildirim gidecek)

Belirlenen tarihte seçilen personel üyelerine e-posta ve sistem bildirimi gönderilir.

Müşteri Dışa Aktarma

Müşterilerin faturalarını, tahminlerini ve ödemelerini toplu olarak ZIP dosyası şeklinde dışa aktarabilirsiniz.

Müşteri profilinde sol menüdeki Dışa Aktar seçeneklerine tıklayın
Dışa aktarmak istediğiniz belge türünü seçin
ZIP dosyası otomatik olarak indirilir

Raporlar

Müşteri raporları Raporlar bölümünden oluşturulabilir.

Rapor Türü olarak Müşteri seçin
Rapor dönemi belirleyin
Tüm müşterilerle birlikte rapor oluşturulur
Belirli bir müşteriyi arayarak filtreleyebilirsiniz

Müşteri raporlarında gösterilen bilgiler:

Toplam fatura tutarı
Tahsilat durumu
Açık bakiye
Müşteri gruplarına göre analiz