Faturalar

Luumtech CRM'in satış modülü, fatura oluşturma, ödeme takibi, tahmin yönetimi ve detaylı satış raporlaması sağlar. Müşterilerinize profesyonel faturalar gönderebilir ve online ödeme alabilirsiniz.

Fatura Oluşturma

Yeni fatura oluşturmak için Satış → Faturalar → Yeni Fatura Oluştur yolunu izleyin veya sol üst hızlı ekleme menüsünden Fatura Oluştur seçeneğine tıklayın.

Fatura Alanları

Name
Müşteri
Type
gerekli
Description
Fatura kesilecek müşteriyi seçin. Müşteri bilgileri (adres, vergi numarası) otomatik olarak doldurulur.
Name
Numara
Type
otomatik
Description
Fatura numarası otomatik artarak atanır (001, 002...). Sonraki numara Ayarlar → Finans → Faturalar bölümünden değiştirilebilir.
Name
Para Birimi
Type
otomatik
Description
Müşteri para birimine göre otomatik seçilir. Müşterinin özel para birimi varsa otomatik uygulanır.
Name
Durum
Type
varsayılan: Taslak
Description
Taslak, Gönderildi, Ödendi, Kısmen Ödendi, Gecikmiş, İptal Edildi
Name
Satış Temsilcisi
Type
isteğe bağlı
Description
Fatura ile ilişkili satış temsilcisini seçin. Raporlarda kullanılır.
Name
Vade Tarihi
Type
gerekli
Description
Faturanın son ödeme tarihi

Fatura Kalemleri

Faturaya kalem eklerken:

Kalem açıklamasını yazın veya önceden tanımlı ürünlerden seçin
Miktar ve birim fiyatı belirleyin
Vergi seçeneklerini ayarlayın
Mavi onay ikonuna tıklayarak kalemi ekleyin

Fatura kalemleri her fatura için ayrı saklanır. Satış → Ürünler bölümündeki ürün bilgilerini değiştirmek, önceden oluşturulmuş faturaları etkilemez.

Notlar

Admin Notu — Yalnızca personel tarafından görülebilir
Müşteri Notu — Müşteri portalında ve PDF faturada görünür

Şartlar ve Koşullar

Faturada özel şartlar yazabilir veya Ayarlar → Finans → Faturalar bölümünde önceden tanımlı şartlar belirleyebilirsiniz.

Düzeltme (Adjustment) seçeneği ile toplam tutara artı/eksi düzeltme uygulayabilirsiniz.

Ödeme Kaydetme

Faturayı görüntülerken + Ödeme butonuna tıklayarak ödeme kaydedin.

Ödeme butonu yalnızca ödeme oluşturma izni olan kullanıcılarda görünür. Fatura durumu "Ödendi" veya "İptal Edildi" ise bu buton devre dışıdır.

Name
Alınan Tutar
Type
otomatik
Description
Faturanın kalan borcuna göre otomatik doldurulur
Name
Ödeme Tarihi
Type
varsayılan: bugün
Description
Ödemenin yapıldığı tarih
Name
Ödeme Yöntemi
Type
gerekli
Description
Mevcut ödeme yöntemlerinden birini seçin
Name
Ödeme Notu
Type
isteğe bağlı
Description
Ek açıklama veya referans bilgisi

Ödeme kaydedildikten sonra fatura durumu otomatik güncellenir:

Tam tutar ödendiyse → Ödendi
Kısmi tutar ödendiyse → Kısmen Ödendi

E-posta Bildirimleri

Ödeme kaydedildiğinde iki ayrı e-posta gönderilir:

Müşteri kişilerine — Ödeme PDF'i ek olarak gönderilir
Personele — Fatura satış temsilcisi ve oluşturana bildirim

Ödemeyi kaydeden personel üyesi bu e-postayı almaz. "Müşteriye e-posta gönderme" seçeneğini işaretleyerek müşteri bildirimini kapatabilirsiniz.

Fatura Gönderme

Faturayı müşteriye e-posta ile göndermek için fatura detay sayfasındaki e-posta ikonuna tıklayın.

E-posta bildirimi açık olan kişiler otomatik seçilir
İstediğiniz ek kişileri manuel olarak seçebilirsiniz
Fatura PDF olarak eklenir
Gönderildikten sonra durum otomatik olarak Gönderildi olarak güncellenir

Gecikmiş Fatura Bildirimleri

Vadesi geçmiş faturalar için otomatik hatırlatma gönderilebilir.

Yapılandırma: Ayarlar → Finans → Faturalar → Gecikmiş Fatura Bildirimleri

Otomatik hatırlatma sıklığını belirleyin
E-posta şablonunu özelleştirin
Cron job'un düzgün çalıştığından emin olun

Faturaları Birleştirme

Aynı müşteriye ait birden fazla faturayı tek bir faturada birleştirebilirsiniz.

Müşteri profilinde Faturalar sekmesine gidin
Birleştirmek istediğiniz faturaları seçin
Faturaları Birleştir butonuna tıklayın
Tüm kalemler yeni bir faturada toplanır

Tahmin Oluşturma

Tahmin (Estimate) oluşturmak için Satış → Tahminler → Yeni Tahmin Oluştur yolunu izleyin.

Name
Müşteri
Type
gerekli
Description
Tahmin gönderilecek müşteriyi seçin. Faturalama bilgileri otomatik doldurulur.
Name
Durum
Type
varsayılan: Taslak
Description
Taslak, Gönderildi, Onaylandı, Reddedildi, Süresi Dolmuş
Name
Numara
Type
otomatik
Description
Otomatik artan numara. Ayarlar → Finans → Tahminler bölümünden değiştirilebilir.
Name
Satış Temsilcisi
Type
isteğe bağlı
Description
Rapor oluşturmak için satış temsilcisi atayın.

Tahmin kalemleri, notlar ve şartlar fatura ile aynı şekilde çalışır. Müşteriye e-posta ile gönderdiğinizde durum otomatik olarak Gönderildi olarak güncellenir.

Tahmin Faturaya Dönüştürme

Onaylanan bir tahmini tek tıkla faturaya dönüştürebilirsiniz:

Tahmini açın
Faturaya Dönüştür butonuna tıklayın
Tüm kalemler otomatik olarak yeni faturaya aktarılır
Tahmin durumu güncellenir

Ürün ve Kalemler

Sık kullanılan ürünlerinizi önceden tanımlayarak fatura ve tahmin oluşturmayı hızlandırın.

Satış → Ürünler bölümünden ürün listesi yönetimi:

Name
Ürün/Hizmet Adı
Type
gerekli
Description
Kalem açıklaması
Name
Açıklama
Type
isteğe bağlı
Description
Detaylı kalem açıklaması
Name
Oran/Birim Fiyat
Type
gerekli
Description
Varsayılan birim fiyatı
Name
Vergi
Type
isteğe bağlı
Description
Varsayılan vergi oranı
Name
Grup
Type
isteğe bağlı
Description
Ürünleri gruplara ayırarak düzenleyin

Abonelikler

Stripe entegrasyonu ile düzenli ödeme planları oluşturabilirsiniz.

Stripe Dashboard'dan ürün ve fiyatlandırma planı oluşturun
Abonelikler → Yeni Abonelik bölümüne gidin
Müşteri ve plan seçin
İlk faturalama tarihini belirleyin
Müşteriye gönderin

Tahmin Talepleri

Müşteri portalından müşterileriniz tahmin talebi oluşturabilir. Bu talepler admin panelinde listelenir ve hızlıca tahmine dönüştürülebilir.